六、後燕 （公元 384 - 409年）
前秦在淝水戰慘敗後，投降前秦的前燕貴族慕容垂在苻堅同意下回到鄴城，未幾叛秦自立。公元 386 年，慕容垂稱帝，定都中山，建立後燕。
慕容垂滅亡西燕 （前燕皇帝慕容暐之弟慕容泓乘苻堅兵敗，起兵反秦，自稱濟北王。因其地在陝西，處於後燕、南燕、北燕之西，史稱「西燕」。全盛時期，西燕有兵眾十萬。惜其內部政變不斷，終為後燕所滅，國祚僅十年），同時趁東晉衰亂，取青、兗二州。拓跋珪建立北魏，初時與後燕友好，後來兩國關係破裂，拓跋珪親自率領部隊進擊後燕，後燕兵敗，史稱參合陂之役。
慕容垂再度伐魏，期間病死，子慕容寶繼承帝位。北魏攻下中山，自此後燕疆域被切斷為南、北二部，國勢一蹶不振。
七、南燕 （公元 398 - 410 年）
後燕南部領土的延續。東晉將領劉裕領兵北伐，南燕歷兩代而亡。
八、北燕 （公元 409 - 436 年）
馮跋，胡化漢人，馮和之孫，其父馮安曾任西燕將軍。西燕亡，馮跋東遷後燕，任中衛將軍。因得罪後燕皇帝慕容熙，心生殺機，慕容熙死後，馮跋擁立高雲為天王，建都龍城。未幾，高雲被殺，馮跋自即天王位。任內勤於政事，獎勵農桑，輕徭薄賦，國家粗安。奈何難敵強鄰北魏壓逼，北燕最後為北魏所滅。
九、後秦 （公元 384 - 417 年）
原本降於前秦的羌人貴族姚萇，乘關中空虛，在渭北叛秦，公元385年擒殺苻堅，次年稱帝於長安，建國號「秦」，史稱後秦。統治地區包括陝西、甘肅東部和河南部分地區。
姚萇卒，子姚興繼位，掃除前秦殘部，並趁後燕滅西燕，盡取原本屬於西燕的河東之地。東晉桓玄內亂，姚興揮軍陷洛陽，淮漢以北諸城多請降，國勢與後燕相當。
姚興之子姚泓即位，後秦馬上被內部政變纏繞。東晉北伐，先陷洛陽，再圍攻長安，姚泓舉家投降，被劉裕滅族，後秦滅亡。
十、後涼 （公元 386 - 403 年）
呂光本為前秦將軍，受命領兵討平西域。苻堅淝水兵敗後，前秦瓦解，呂光據有姑臧 （今甘肅武威），建立後涼。
後涼以氐人軍事力量為基礎，勢力孤弱，刑法峻重，社會局勢不穩，叛者眾多。呂光死後，帝位繼承出現紛爭，國勢益衰。加上連年戰爭，經濟凋敝，後涼最後亡於後秦。
十一、南涼 （公元 397 - 404 年，408 - 414 年）
由河西鮮卑貴族禿髮烏孤建立。河西鮮卑禿髮氏是塞北拓跋氏鮮卑之一支，漢魏時徙至河西，聚族而居。禿髮烏孤務農桑，修鄰好，境內安定。
南涼一度降附後秦，輾轉與後秦決裂。連年用兵，先敗於北涼沮渠蒙遜，後又敗於夏國赫連勃勃，最後亡於西秦。
十二、西秦 （公元 385 - 400 年，409 - 431 年）
由鮮卑酋長乞伏國仁在隴西建立，位處甘肅，一度為後秦所滅，後復國，再被夏國滅亡。
十三、西涼 （公元 400 - 421 年）
由李暠 （前涼武衛將軍李昶的遺腹子） 建立，初都敦煌，後遷酒泉。與北涼交戰，屢戰屢敗，亡於北涼。
十四、北涼 （公元 397 - 439 年）
由匈奴支系盧水胡族的首領沮渠蒙遜建立，首都為張掖，後遷姑臧，全盛時控制甘肅西部、寧夏、新疆、青海一帶，是河西最強大的勢力。公元 420 年滅西涼。蒙遜去世，其子沮渠牧犍繼位。北魏大軍圍攻姑臧，沮渠牧犍出降，北涼滅亡。
十五、成漢 （公元 304 - 347 年）
巴氐族領袖李特佔據益州蜀郡，及後其子李雄在成都稱帝，建國號「成」。李雄死，其兄之子李班繼位，不久李雄之子李期殺李班自立。李驤 （李特之弟）之子李壽殺李期自立為帝，改國號為「漢」。大修宮殿，生活奢侈，人民飽受壓迫。李壽死後，其子李勢繼位，大肆殺伐，國勢衰弱。東晉桓溫率兵入蜀，李勢投降，成漢滅亡。
十六、夏 （公元 407 - 431 年）
匈奴鐵弗部首領赫連勃勃攻陷長安稱帝，國都位於統萬城。北魏太武帝出兵攻陷統萬城，俘虜赫連昌 （赫連勃勃三子，夏第二任皇帝）。赫連昌之弟赫連定隨後被擁立為君主，並在公元 430 年滅亡西秦。公元 431 年，赫連定被吐谷渾俘虜，次年被送往北魏處死。夏歷經三代君主而亡。
附：北魏
鮮卑首領拓跋猗盧曾被西晉封為代王。公元 338 年，拓跋猗盧後代拓跋什翼犍建立代國，以盛樂為首都。什翼犍未幾被自己親兒殺死，前秦苻堅進攻代國，代國覆滅。直至前秦瓦解，拓跋珪才重建代國，改國號魏。
後燕攻北魏，反被北魏敗於參合陂，元氣大傷。拓跋珪率領大軍征討後燕，攻下後燕都城中山，後燕分裂。拓跋珪建都平城，是為北魏道武帝，任內完善官僚制度、修訂律法、興漢學等，鞏固北魏統治。到北魏太武帝，先後攻陷夏國首都統萬城，並且滅北燕，吞北涼。西涼殘餘勢力投降，至此北魏完成北方的統一，與南方劉宋政權對峙。
五胡十六國史略下
David Lai 香港中文大學文學士，喜歡文史哲。
